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Continental plant größere Refinanzierung

High Yield-Emission im Volumen von bis zu 4 Mrd. EUR geplant

Laut Handelsblatt und FAZ plant der Automobilzulieferer Continental eine größere Refinanzierung. Als Ergänzung zur eigentlich für das erste Halbjahr geplanten High Yield-Emission im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd. EUR sollen nun innerhalb der kommenden 12 bis 18 Monate weitere 2 Mrd. EUR hinzukommen. Das Emissionsvolumen könnte insgesamt bis zu 4 Mrd. EUR betragen. Zur Zeit hat Continental Netto-Schulden von 8 Mrd. EUR.

Die Ratingagentur Standard & Poor´s hatte Continental im Mai auf „B“ heruntergestuft.

Im Mai hatten die Credit Suisse und die quirin bank eine High Yield-Anleihe des Automobilzulieferers TMD Friction im Volumen von 160 Mio. EUR platziert (Laufzeit 7 Jahre). Auch TMD Friction hat ein S&P-Rating von „B“. Der Kupon der TMD Friction-High Yield-Anleihe beträgt 10,75% (Ausgabepreis: 100%).



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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