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Council of Europe Development Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond, Guidance: SOFR MS +37 bp, Books open

Neuemissionen GreenBonds Neuemissionen

© Pixabay

The Council of Europe Develop­ment Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Erwartet wird ein Spread von 37 Basis­punkten gegenüber SOFR Mid Swap.

Council of Europe Develop­ment Bank wird mit Aaa, AAA bzw. AAA gerated (alle stabil). ESG Ratings: Leader AAA (MSCI), Prime B- (ISS ESG), Negligible ESG Risk (Sustainalytics).

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 8. Mai 2028. Das Settlement erfolgt am 8. Mai 2025. 
Anwendbares Recht: New York Law
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunners: BofA, Citi, Daiwa und Deutsche Bank

Die Entwicklungsbank des Europarates ist das finanzpolitische Instrument der Sozialpolitik des Europarates. Sie untersteht direkt dem Europarat als oberster Behörde. Die Bank wurde 1956 gegründet und hat 43 Mitgliedstaaten. Gouverneur ist seit dem 18. Dezember 2021 der Italiener Carlo Monticelli.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

reconcept: Zeichnungsfrist für neuen 7,75% Green Bond endet um 13 Uhr

Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
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Neuemissionen

UBM Development AG: Green Bond erfolgreich platziert

45% Umtausch glättet Rückzahlungsprofil, Bücher frühzeitig geschlossen

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030, dass sie weiter­hin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolg­reich am Kapital­markt…
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Neuemissionen

Aroundtown begibt Hybrid-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 5,25%

Aroundtown hat erfolgreich eine Nach­rang­anleihe im Wert von 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% emittiert. Die Emission stieß auf eine sehr…
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Neuemissionen

UBM Development AG: Orderbuch für 6,75% Green Bond 2025-2030 wurde um 15 Uhr geschlossen, Volumen 75 Mio. Euro

Um 15 Uhr wurde die Zeich­nungs­frist für den 6,75% Green Bond 2025-2030 der UBM Develop­ment AG vorzeitig beendet. Das Emissions­volumen beträgt 75…
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Neuemissionen

Deutsche Rohstoff AG begibt 5-jährige Anleihe, Kupon 6,00% p.a.

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025, Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

Die Deutsche Rohstoff AG plant, auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapier­prospekts…
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Neuemissionen

Münchener Hypothekenbank: Neue Grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe bei internationalen Investoren stark nachgefragt

Die Münchener Hypo­theken­bank hat sehr erfolg­reich eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert.„Mit dieser…
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Neuemissionen

DocMorris platziert Wandelanleihe im Volumen von 49,6 Mio. CHF, Kupon 3,00%, anfängliche Wandlungsprämie 20%

DocMorris Finance B.V. (die Emittentin), eine 100%ige Tochter­gesell­schaft von DocMorris AG (die Gesell­schaft), hat die Emission einer vor­rangigen,…
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Neuemissionen

Green Bonds von UBM Development und reconcept können bis 24.10.2025 gezeichnet werden

Der 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 kann voraus­sicht­lich bis 24. Oktober 2025 gezeichnet werden, wobei eine vorzeitige Schlie­ßung des Angebots…
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Neuemissionen

UBM Development AG: 6,75% Green Bond kann ab heute gezeichnet werden

Gesellschaft profitiert von sehr hoher Cashposition und steigender Nachfrage nach Wohnungen

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihen 2019-2025 2021-2026. Insgesamt wurden rund 121 Mio. Euro vom…
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Neuemissionen

UBM Development AG: Erfolgreicher Umtausch von zwei UBM-Anleihen mit einer Umtauschquote von insgesamt 45%

Zeichnungsfrist für die Barzeichnung des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9), Preis wird mit 100%…

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprüng­lichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die…
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