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Credit Mutuel Arkea begibt einen 5-jährigen Social Bond, Guidance: Mid Swap +120-125 bp

Die Credit Mutuel Arkea begibt einen 5-jährigen Social Bond (Seinor preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, erwartet wird ein Spread von 120-125 Basispunkten gegenüber Mid Swap, dies würde einem Kupon von ca. 4,3% entsprechen. Erwartet wird ein Aa3 Rating von Moody´s und A Rating von Fitch.

Der Social Bond hat eine Laufzeit bis 22.05.2028, das Settlement erfolgt am 22.05.2023, die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Bookrunners sind Credit Agricole CIB, CMA, LBBW, Santander, TD und UniCredit.

Die Gruppe Crédit Mutuel Arkéa umfasst den Crédit Mutuel Bretagne, den Crédit Mutuel du Sud-Ouest und fast 40 spezialisierte Tochtergesellschaften. Mit 4,9 Millionen Mitgliedskunden ist Arkéa ein wichtiger Akteur im französischen Banken- und Versicherungswesen.

https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond Plattform.
Foto: Paris © edmondlafoto auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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