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Credit Mutuel Arkea begibt einen 5-jährigen Social Bond, Guidance: Mid Swap +120-125 bp

Die Credit Mutuel Arkea begibt einen 5-jährigen Social Bond (Seinor preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, erwartet wird ein Spread von 120-125 Basispunkten gegenüber Mid Swap, dies würde einem Kupon von ca. 4,3% entsprechen. Erwartet wird ein Aa3 Rating von Moody´s und A Rating von Fitch.

Der Social Bond hat eine Laufzeit bis 22.05.2028, das Settlement erfolgt am 22.05.2023, die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Bookrunners sind Credit Agricole CIB, CMA, LBBW, Santander, TD und UniCredit.

Die Gruppe Crédit Mutuel Arkéa umfasst den Crédit Mutuel Bretagne, den Crédit Mutuel du Sud-Ouest und fast 40 spezialisierte Tochtergesellschaften. Mit 4,9 Millionen Mitgliedskunden ist Arkéa ein wichtiger Akteur im französischen Banken- und Versicherungswesen.

https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond Plattform.
Foto: Paris © edmondlafoto auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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Emission stark überzeichnet

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Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
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