Die Crown European Holdings SA emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 350 Mio. EUR und einer Laufzeit von 8 Jahren. Die Emission dient der Refinanzierung einer 6,25%igen Anleihe, die 2011 fällig wird.
Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Emission:
Emittent: Crown European Holdings SA
Format: Senior Notes
Volumen: 350 Mio. EUR
Laufzeit: bis 2018
Optimal Redemption: NC4
Erwartete Ratings: Ba2, BB
Konsortialführer: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland
Distribution: Reg S/144a
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
