Die Daimler AG emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 30 bis 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,1% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, SEB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Daimler-Anleihe:
Emittent: Daimler Ag
Ratings: A2 (stabil, Moody´s), A (stabil, S&P), A- (stabil, Fitch)
Emissionsvolumen: n.bek. (Benchmark)
Währung: Euro
Laufzeit: 15.11.2027 (10 Jahre)
Settlement: 15.11.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +30 bis 35 bp (ca. 1,1%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, SEB und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Daimler AG)
