Daimler emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,25 Jahren. Erwartet wird ein Spead von 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, LBBW und Santander GM begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Daimler AG
Rating: A3 (pos), BBB+ (pos), A- (stab)
Format: Senior unsecured
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 bp
Laufzeit: 21.05.2015
Settlement: 21.02.2012
Bookrunner: Deutsche Bank, LBBW, Santander
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
