Die Daimler AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe. Vorgesehen sind drei Tranchen mit 3, 5 und 8 Jahren. Die 3-jährige Tranche soll einen variablen Kupon haben (Floating Rate Note, Floater), die 5-jährige und die 8-jährige Tranche sollen einen festen Kupon haben. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor bei der 3-jährigen Tranche und ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 5-jährige Tranche sowie ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 8-jährige Tranche.
Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank, ING und Societe Generale begleitet. Daimler wird von Moody´s mit A3 (pos.) gerated, von S&P mit A- (stab.) und von Fitch mit A- (stab.).
www.fixed-income.org
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