Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat erfolgreich die 1. Tranche ihrer Anleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen zu ca. 70 % Investitionen in neue Anlagen und zu ca. 30 % der Working-Capital-Finanzierung. Die Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.
Die Anleihe bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,5 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll vorrausichtlich am 6. Juli 2020 erfolgen.
Eckdaten der DE-VAU-GE-Anleihe
Emittentin | DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH |
Kupon | 6,50% p.a. |
Platziertes Volumen | 3,0 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A289C55 / A289C5 |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 06.07.2020 |
Laufzeit | bis 06.07.2025 |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Listing | Open Market, Börse Frankfurt |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Internet |
www.fixed-income.org
Screenshot: de-vau-ge.de
