Die Deutsche Annington Immobilien SE emittiert eine Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, mit Tranchen von 5 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 85 Basispunkten für die 5-jährige Tranche (ca. 1,1%) und ein Spread von 115 Basispunkten für die 10-jährige Tranche (ca. 1,7%). Die Deutsche Annington wird von S&P mit BBB+ gerated. Die Transaktion wird von Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Deutsche Annington Finance B.V.
Garant: Deutsche Annington Immobilien SE
Format: Senior secured
Ratings: unrated
Laufzeit: 5 Jahre bzw. 10 Jahre (Dual Tranche)
Settlement: 30.03.2015
Volumen: jeweils 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: 5 Jahre: Mid Swap +85 bp (ca. 1,1%), 10 Jahre: Mid Swap +115 bp (ca. 1,7%)
Listing: Luxemburg
Bookruner: Commerzbank, J.P. Morgan und UniCredit
http://www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
http://www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
