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Deutsche Bahn Tap – Kupon 3,75%

Neuemissionen

Tap Volumen mind. 150 Mio. Euro

Die Deutsche Bahn erhöht das Volumen der ausstehenden Anleihe 2011-21 (3,75%) um mind. 150 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:          Deutsche Bahn Finance B.V.
Garantiegeber: Deutsche Bahn AG
Ratings:           Aa1, AA, AA (alle mit stab. Ausblick)
Kupon:             3,75%
Tap Volumen:  150 Mio. Euro
Settlement:     29.07.2011
Laufzeit:          01.06.2021
Guidance:        Mid Swap +40 Basispunkte
WKN:               A1GRYC
Stückelung:     1.000 Euro
Listing:             Luxemburg
Angew. Recht:  Deutsches Recht
Passporting:     Deutschland, Östereich, Niederlande
Bookrunner:     Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
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reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar / Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond

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NAKIKI SE: Virtueller Roundtable um 11.15 Uhr (MESZ): Hintergründe Konzern-Abschluss 2024

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Zielvolumen bereits erreicht, vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich

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FC Schalke 04: Kupon 6,50% p.a. plus 1,50% Aufstiegsbonus (einmalig), Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-20.11.2025

„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Motto begibt der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine…
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Wüstenrot & Württembergische AG emittiert Nachranganleihe über 300 Mio. Euro

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Aream Solar Finance GmbH platziert erfolgreich 10 Mio. Euro zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie

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Deutsche Rohstoff AG: Zeichnungsfrist für neue 6,00%-Anleihe beginnt heute

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

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reconcept: Zeichnungsfrist für neuen 7,75% Green Bond endet um 13 Uhr

Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
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