Die Deutsche Bahn erhöht das Volumen der ausstehenden Anleihe 2011-21 (3,75%) um mind. 150 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Bahn Finance B.V.
Garantiegeber: Deutsche Bahn AG
Ratings: Aa1, AA, AA (alle mit stab. Ausblick)
Kupon: 3,75%
Tap Volumen: 150 Mio. Euro
Settlement: 29.07.2011
Laufzeit: 01.06.2021
Guidance: Mid Swap +40 Basispunkte
WKN: A1GRYC
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Passporting: Deutschland, Östereich, Niederlande
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB
