Die Deutsche Börse AG emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 85 bis 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, J.P. Morgan und UBS begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Deutsche Börse AG
Rating: AA, Credit Watch neg. (durch S&P)
Laufzeit: 10 Jahre (08.10.2025)
Settlement: 08.10.2015
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +85 bis 90 bp
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Listing: Frankfurt und Luxemburg
Active Bookrunners: Goldman Sachs, J.P. Morgan und UBS
Passive Bookrunnres: Barclays, Commerzbank und DZ BANK
www.fixed-income.org
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