Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief. Erwartet wird ein Spread von ca. 57 Basispunkten gegenüber Md Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, Citi, Deutsche Bank, DZ Bank und Goldman Sachs begleitet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 200.000 USD.
Eckdaten des neuen Hypothekenpfandbrief:
Emittent: Deutsche Pfandbriefbank AG
Format: Hypothekenpfandbrief
Rating: erwartet: Aa1 durch Moody´s
Laufzeit: 04.05.2020
Settlement: 02.04.2017
Volumen: USD Benchmark
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap plus ca. 57 Basispunkte
Stückelung: 200.000 USD
Listing: München
ISIN: DE000A2DASU8, Serie: 15265
Angew. Recht: Deutesches Recht
Bookrunner: von BayernLB, Citi, Deutsche Bank, DZ Bank und Goldman Sachs
http://www.fixed-income.org/
