Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von mind. 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Pfandbriefbank
Format: Hypothekenpfandbrief
Ratings: Aa1, AA+, AA+
Laufzeit: 05.10.2016
Settlement: 05.10.2011
Mid Swap plus mind. 60 Basispunkte
Listing: München
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank und UniCredit
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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