Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. Euro erfolgreich beendet. 53,8 Mio. Euro entfielen dabei auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Gläubiger der Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AA055) Anleihen im Nominalwert von 33,3 Mio. Euro in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff.
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 5,25% und halbjährlicher Zinszahlung. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. Dezember 2019 vorgesehen.
Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt und von dem Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents begleitet.
Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz und den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren. Wir können nun mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."
Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.
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(Foto: © Deutsche Rohstoff AG)
