Der Getränkehersteller Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness, Kilkenny…) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 und 30 Jahren. Die Transaktion wird von Morgan Stanley, Deutsche Bank, Nomura und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Diageo Capital plc (2017s) bzw. Diageo Investment Corporation (2022s & 2042s)
Garantiegeber: Diageo plc
Volumen: n.bek. (USD Benchmark)
Ratings: A3, A-, A- (alle stab.)
Laufzeit: 5 Jahre bzw. 10 Jahre und 30 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Bookrunner: Morgan Stanley, Deutsche Bank, Nomura und Royal Bank of Scotland
Stückelung: 1.000 USD
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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