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DIC Asset AG platziert erfolgreich 150 Mio. Euro Anleihe mit einem Kupon von 3,5%

Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten gewerblichen Immobilienunternehmen, hat die Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe erfolgreich abgeschlossen. Das Orderbuch war innerhalb von wenigen Stunden überzeichnet. Auf Basis der Zeichnungen der Anleihe liegt das Volumen mit 150 Mio. Euro über der ursprünglich angestrebten Höhe von 100 Mio. Euro. Der Kupon wurde bei 3,5% festgelegt. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre (5NC3). Nach erfolgreicher Privatplatzierung erfolgt am 27. September 2018 kein weiteres öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe.

Die Emittentin beabsichtigt, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös für ihre allgemeinen Geschäftstätigkeiten zu verwenden.

Die Notierung der Schuldverschreibungen an der Official List der Luxemburgischen Börse und die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" wurde beantragt und der erste Handelstag wird voraussichtlich der 2. Oktober 2018 sein.

Die Privatplatzierung wurde durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG sowie Citi durchgeführt.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: Sandra Wärntges © DIC Asset AG)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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