YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige

DIC Asset platziert Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euroo

Erstnotiz im Open Market ist für den 16. Mai vorgesehen

Die DIC Asset AG beschaffte sich rund 70 Mio. Euro zusätzliche Mittel durch die Platzierung einer fünfjährigen Unternehmensanleihe. Diese konnte vom 5. bis 11. Mai 2011 gezeichnet werden und wurde in einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro angeboten. Die Emissionsbanken hatten die Platzierung von 60 Mio. Euroo garantiert. Die unbesicherte Unternehmensanleihe wird mit 5,875% verzinst. Sie wird in den Freiverkehr der Deutsche Börse AG (Segment Entry Standard für Anleihen) einbezogen. Die Erstnotiz ist für den 16. Mai 2011 vorgesehen. Nach dieser ersten Transaktion werden weitere Schritte in die Planung genommen, um sich bei Bedarf weiter auf dem Markt für Unternehmensanleihen zu etablieren. Zusammen mit der Kapitalerhöhung im März 2011, die dem Unternehmen bereits rund 52 Mio. Euroo neue Mittel brachte, stellt die DIC Asset AG die Finanzierung ihres geplanten Wachstums auf ein zusätzliches Standbein, das ihre Flexibilität beim Erwerb weiterer Objekte und Immobilienportfolien deutlich erhöht.

DIC Asset gab zudem die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres bekannt. Das Quartalsergebnis war von zwei zentralen Faktoren geprägt: Auf der einen Seite ist es gelungen, auf der Basis eines geringeren Portfoliovolumens sehr stabile Ergebnisse zu erwirtschaften (das Portfoliovolumen hatte sich durch Verkäufe und die Einbringung der Fondsimmobilien verkleinert): Der Konzernüberschuss liegt mit 2,8 Mio. Euroo exakt auf Vorjahresniveau und der FFO liegt mit 10,0 Mio. Euro nur unwesentlich unter dem Vorjahr (Q1/2010: 10,9 Mio. Euro). Auf der anderen Seite konnten insgesamt 48.300 qm Gewerbeflächen neu- oder nachvermietet werden, was einem Plus von 55% gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen positiven Indikator für das Vermietungsgeschäft in 2011 darstellt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2011 erzielte die DIC Asset AG Bruttomieteinnahmen in Höhe von 27,6 Mio. Euro (Q1/2010: 31,7 Mio. Euro). Der Rückgang von 13% ist im Wesentlichen auf das verkleinerte Portfolio nach Verkäufen und der Fondsplatzierung zurückzuführen. Hinzu kommen Ausläufe einzelner Mietverträge, die in der Zwischenzeit teilweise wieder kompensiert wurden. Die Nettomieteinnahmen lagen mit 25,3 Mio. Euro um 3,7 Mio. Euro unterhalb des Vorjahresergebnisses (Q1/2010: 29,0 Mio. Euro). In einem sich erholenden Vermietungsmarkt konnte die DIC Asset AG mit einer starken Leistung gut in das Jahr 2011 starten und ihr Vermietungsvolumen um 55% steigern: 48.300 qm wurden aus den Bestandsimmobilien nach- oder neuvermietet (Q1/2010: 31.200 qm). Die Anschlussvermietungen machten dabei 24.200 qm aus (+97%). Auch die Neuvermietungen lagen mit rund 24.100 qm oder 28% deutlich über Vorjahresniveau. Die Vermietungsleistung entspricht damit annualisierten Mieterlösen von 4,4 Mio. Euro (Q1/2010: 3,3 Mio. Euro). Die Vermietungsquote bleibt stabil bei 86%, sowohl gegenüber dem Vorquartal (Q4/2010) als auch dem Vorjahresquartal (Q1/2010).

Die DIC Asset AG hält an ihrer jüngsten FFO-Prognose zum Jahresende von 40 bis 42 Mio. Euro fest.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!