Der französische Nahrungsmittelhersteller Doux emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 400 Mio. EUR. Erwartet wird ein Kupon von ca. 10%. Die Transaktion wird von HSBC, Societe Generale CIB und Barclays begleitet.
Doux (www.doux.com) ist auf die Herstellung von Geflügel-Produkten spezialisiert.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Doux S.A., Frankreich
Volumen: 400 Mio. EUR
Foramt: Senior Notes
Laufzeit: 7 Jahre
Erwart. Ratings: B2 durch Moody´s, B- durch Fitch
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Change of Control: Put at 101%
Vertrieb: Reg S, 144a
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Konsortialführer: HSBC, Societe Generale CIB und Barclays
Timing: Roadshow endet heute in Frankfurt
