Der Entertainment-Dienstleister Edel AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, der Kupon beträgt 7,00%. Die Anleihe kann vom 9. bis 20. Mai gezeichnet werden. Die Notierungsaufnahme im Open Market ist für den 23. Mai vorgesehen.
Der Emissionserlös soll u.a. zur Finanzierung weiterer Zukäufe im Verlagsbereich genutzt werden.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010/2011 (01.10.2010 - 31.03.2011) erzielte Edel Umsätze in Höhe von 73,9 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2009/2010: 69,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug im ersten Halbjahr 2010/2011 4,3 Mio. Euro im Vergleich zu 3,9 Mio. Euro im Vorjahres-Halbjahr (+10%). Der Konzernjahresüberschuss stieg im ersten Halbjahr 2010/2011 um 40% auf 3,5 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2009/2010: 2,5 Mio. Euro).
Die Edel AG in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. Die Edel AG operiert europaweit und beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter.
Edel hatte bislang bereits zwei Unternehmensanleihen emittiert.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Edel AG
Kupon: 7,00%
Zeichnungsfrist: 09.05.-20.05.2011
Notierungsaufnahme: 23.05.2011
Laufzeit: 5 Jahre
Segment: Open Market
Emissionsbank: Acon Wertpapierhandelsbank
Internet: www.edel.de
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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