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EDF emittiert USD Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,500%-9,750% erwartet

Neuemissionen

Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB und BBB+ gerated. Für die Nachranganleihe werden Ba2, B+ und BBB- Ratings erwartet. Der Kupon dürfte ca. 9,500% - 9,750% betragen. Das Settlement erfolgt am 15.06.2023. Der erste Reset Date ist in 10 Jahren. Anwendbar ist New York Law, das Listing erfolgt in Luxemburg. Die Nachranganleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 200.000 USD (ISIN US28504KAA51). Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, MUFG, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank AG begleitet.

www.fixed-income.org
Foto: © EDF


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

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