Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB und BBB+ gerated. Für die Nachranganleihe werden Ba2, B+ und BBB- Ratings erwartet. Der Kupon dürfte ca. 9,500% - 9,750% betragen. Das Settlement erfolgt am 15.06.2023. Der erste Reset Date ist in 10 Jahren. Anwendbar ist New York Law, das Listing erfolgt in Luxemburg. Die Nachranganleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 200.000 USD (ISIN US28504KAA51). Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, MUFG, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank AG begleitet.
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Foto: © EDF
EDF emittiert USD Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,500%-9,750% erwartet
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
aktuell (Private Placement) |
n.bek. |
nein |
|
platziert (Private Placement) |
8,50% +3M Euribor |
nein |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
20.03.-28.03.2023 |
12,00% |
nicht formal |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
Neuemissionen
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