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EDF-Nachranganleihe deutlich überzeichnet, Kupon 9,125%

Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit begeben. EDF wird mit Baa1, BBB und BBB+ gerated. Für die Nachranganleihe werden Ba2, B+ und BBB- Ratings erwartet. Die Nachranganleihe hat einen Kupon von 9,125% (bis zum ersten Call Termin). Das Settlement erfolgt am 15.06.2023. Der erste Reset Date ist in 10 Jahren. Anwendbar ist New York Law, das Listing erfolgt in Luxemburg. Die Nachranganleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 200.000 USD (ISIN USF2941JAA81). Die Transaktion wurde von BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, MUFG, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank AG begleitet. Die Emission war deutlich überzeichnet, das Orderbuch umfasste 11 Mrd. USD.

www.fixed-income.org
Foto: © EDF


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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