Die 19. Asset Backed Securities (ABS) Transaktion, VCL 19, der Volkswagen Leasing GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG, ist heute mit einem Volumen von rund 750 Millionen Euro erfolgreich platziert worden. Die ABS-Emission aus verbrieften Leasingverträgen konnte in zwei Tranchen am unteren Ende der Preisspanne verkauft werden. Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH.
Folgende Tranchen wurden platziert:
697,5 Mio. Euro Anleihen Tranche A, ISIN: XS1022746959,
Rating: [AAA sf/AAA sf/Aaa sf] (DBRS/Fitch/Moody´s)
22,5 Mio. Euro Anleihen Tranche B, ISIN: XS1022763533,
Rating: [A high sf/AA- sf/A1 sf] (DBRS/Fitch/Moody´s)
Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 35 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 68 Basispunkten. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,4-fach und in der Tranche B 3,4-fach überzeichnet. Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 68.000 Leasingverträgen verbrieft. Davon stammen etwa 95 Prozent aus Leasingverträgen für Neuwagen.
Die Transaktion wurde gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG und Barclays Bank plc arrangiert. Die Vermarktung erfolgte durch die beiden Joint Lead Manager Barclays Bank plc und Commerzbank AG.
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