Die Erste Group Bank emittiert einen Hypotheken Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Erste Group, HSBC und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Emission:
Emittent: Erste Group Bank (Österreich)
Format: Hypotheken Pfandbrief
Pfandbrief Rating: Aaa (durch Moody´s)
Emittenten Rating (für Senior unsecured): Aa3 (neg. Ausblick)
Volumen: 500 Mio. EUR
Laufzeit: 2. September 2013
Cover Pool: 24% Commercial, 31% Residential, 42% Multi-Family, 3% sonstige Immobilien
Kupon: noch nicht bekannt
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000
Listing: Börse Wien
Konsortialführer: Credit Suisse, Erste Group, HSBC, UniCredit
Timing: in den kommenden Tagen
