Die Golden Gate AG, ist der erste Anleihe-Emittent im Entry Standard. Der Immobilienentwickler emittiert eine besicherte Anleihe im Volumen von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 3 ½ Jahren. Eine Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger ist vorgesehen. Die Gesellschaft bietet einen Kupon von 6,5%. Die Zeichnungsfrist läuft von 4. bis 8. April. Die Erstnotiz ist für den 11. April vorgesehen.
Die Golden Gate AG erwirbt, entwickelt und realisiert Gesundheits- und Wohnimmobilien in der Bundesrepublik Deutschland. Sie entwickelt hierzu für die Immobilien zukunftsgerichtete Nutzungskonzepte, erwirbt die Liegenschaften, realisiert die Entwicklungsprojekte und veräußert die Immobilien wieder an langfristig orientierte Betreiber, Investoren oder im Bereich der Wohnimmobilien auch an Endverbraucher.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Golden Gate AG, Seeshaupt
Zeichnungsfrist: 04.-08.04.2011
Handelsstart: 11.04.2011
ISIN: DE000A1KQXX5
Kupon: 6,5%
Laufzeit: 11.10.2014
Stückelung: 1.000 Euro
Rating: BB (durch Creditreform)
Antragsteller: Wolfgang Steubing AG
Deutsche Börse Listing Partner: Wolfgang Steubing AG
Internet: www.goldengate.ag
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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