Die Europäische Union emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 bis 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet. Die Mittel sollen für finanzielle Hilfen an Irland und Portugal verwendet werden.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Union
Ratings: Aaa (stab), AAA (neg), AAA (stab)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 30 Jahre
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +130 bis 140 bp (entspricht einem Kupon von knapp 4%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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