Die Eurohypo emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 57 bis 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transkation wird von Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und LBBW begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Eurohypo
Format: Hypothekenpfandbrief
Erwart. Ratings: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 10 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +57 bis 60 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN: DE000EH1CA0
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und LBBW begleitet
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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