Die EUROHYPO AG, eine Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, hat einen 3-jährigen Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 1,5 Mrd. EUR platziert. Das Emissionsvolumen war innerhalb weniger Stunden um 100% überzeichnet.
Über 140 institutionelle Investoren haben die Transaktion gezeichnet. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium begleitet, dem Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und WestLB angehören.
Der in Euro begebene Jumbo-Pfandbrief hat eine Laufzeit bis 18. Februar 2013 und einen Kupon von 2%. Der Jumbo wurde von allen drei Rating-Agenturen (Moody´s, Standard & Poor´s und Fitch mit der höchsten Bonitätsstufe (Aaa, AAA bzw. AAA) bewertet. Der Spread beträgt 17 Basispunkte gegenüber Mid Swap.
47% des Emissionsvolumens wurde bei Banken platziert, 25% bei Fonds und 20% bei Zentralbanken. 64% wurden im Inland platziert, der Rest in der Schweiz, Belenux, Skandinavien, Frankreich und UK.
„Der Pfandbrief ist das zentrale Instrument unserer Refinanzierungsstrategie“, sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vortandes der EUROHYPO. „Der große Erfolg unseres ersten Jumbos im Jahr 2010 ist für uns eine schöne Bestätigung dafür, dass das Vertrauen der Investoren in den Pfandbrief und die EUROHYPO ungebrochen ist.“
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