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Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) emittiert Benchmark-Anleihe mit Laufzeit bis 2043

Neuemissionen

Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 26 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 30 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,6% bis 1,7% entspricht. Die Transaktion wird von Citi, Commerzbank und NatWest Markets begleitet.

Eckdaten der neuen EFSF-Anleihe:

Emittent:   Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
Ratings:  Aa1, AA bzw. AA (alle stabil)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   13.02.2043
Settlement:   13.02.2017
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +30 Basispunkte (ca. 1,6%-1,7%)
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 Euro
ISIN:   EU000A1G0DL7
Stückelung:   100.000 Euro
Bookrunner:   Citi, Commerzbank und NatWest Markets

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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BOOSTER Precision Components begibtAnleihe mit anfänglichem Emissionsvolumen von bis zu 46 Mio. Euro

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Großes Interesse an der neuen Unter­nehmens­anleihe des FC Gelsen­kirchen-Schalke 04: Aufgrund der sehr starken Nachfrage erhöht der Verein das…
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Schaeffler AG platziert eine Anleihe in Höhe von 750 Mio. Euro

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HMS Bergbau AG: 10%-Anleihe 2025/2030 um 20 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro aufgestockt, Platzierungspreis 101,50%

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„Wir sehen uns perspektivisch in der ersten Liga, das ist kein Geheimnis“, Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin für Finanzen beim FC Schalke 04, spricht über Planbarkeit, finanzielle Disziplin und den Blick nach vorn. Während…
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HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe soll zu 101,50% aufgestockt werden

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TIN INN Holding AG begibt fünfjährige Anleihe, Kupon wird in einer Range von 8,50%-9,50% p.a. festgelegt

Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren

Die TIN INN Holding AG, die vertikal integrierte Hospi­tality-Plattform für standar­disierte ESG-Hotels in deutschen Mittel­städten, beschleunigt vor…
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HMS Bergbau AG erwägt Aufstockung der 10,00%-Unternehmensanleihe 2025/2030

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und Vermark­tungs­unter­nehmen aus Deutsch­land,…
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Deutsche Rohstoff AG: Orders bis 4.000 Euro wurden voll zugeteilt, Platzierung der Anleihe 2025/2030 vorzeitig beendet

Emission stark überzeichnet

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Emissions­volumen von 50…
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