Die Autovermietung Europcar Group S.A. emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 475 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Credit Agricole und BNP Paribas begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt, die Roadshow beginnt heute in London, für morgen sind weitere Termine in Paris geplant.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Europcar Group S.A.
Laufzeit: .2022
Volumen: 475 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Deutsche Bank und Credit Agricole und BNP Paribas
Bookrunner: Goldman Sachs, HSBC, Lloyds, RBS, Société Générale
Angewendetes Recht: New York Law
www.fixed-income.org
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