Heute endet die Zeichnungsfrist für Anleihen des italienischen Energiehändlers Exergia S.A. Die Anleihe hat ein Volumen von 50 Mio. Euro und einen Kupon von 5,7% sowie ein Laufzeit von 5 Jahren. Mittlerweile hat die Gesellschaft eine beglaubigte Übersetzung des Rating-Reports nachgeliefert, so dass wir die Anleihe zur Zeichnung empfehlen. Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Die Baumarktkette Praktiker emittiert eine Unternehmensanleihe. Als Konsortialführer wurden Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit mandatiert. Praktiker ist börsennotiert und hat kein Rating. Die Roadshow beginnt heute um 8.00 Uhr mit einer Breakfast Presentation im Hotel Mandarin Oriental in München und endet am 2. Februar. Praktiker ist die zweitgrößte Baumarktkette in Deutschland (nach Obi) und die viertgrößte in Europa (nach Kingfisher, Groupe adeo und Obi). Die Gesellschaft betreibt Baumärkte unter den Marken „Praktiker“ und „Max Bahr“. Praktiker hat eine Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro ausstehen, die bis Oktober 2011 läuft. Der Kupon beträgt 2,25%, der Kurs 96,75%, die Rendite entsprechend 7,4%. Die Rendite der Wandelanleihe kann als Orientierung für Bond-Anleger herangezogen werden, da der Convertible Bond extrem weit aus dem Geld ist. D.h. die Aktiensensitivität der Wandelanleihe ist sehr gering, sie entwickelt sich wie eine klassische Anleihe. Die Kursentwicklung hängt vom Zinsniveau und dem Credit Spread ab.
Anleihen der Centrosolar Group AG können vom 2. bis 20. Februar gezeichnet werden. Anschließend erfolgt die Notierung in Bondm, dem Mittelstandssegment der Börse Stuttgart. Die Anleihe hat ein Volumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 7,0%.
Die Unternehmensanleihe des Werkzeugmaschinenherstellers MAG IAS notiert ab 4. Februar in Bondm. Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
