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Exklusiv: Continental bringt neue High Yield-Anleihe, Kupon vermutlich 7,5%

Bank of America ist Bookrunner

Die Continental AG emittiert eine weitere High Yield-Anleihe. Als Konsortialführer wurde die Bank of America Merrill Lynch mandatiert. Auch die Credit Suisse soll im Konsortium sein. Weitere Details sind zur Zeit noch nicht bekannt. Seit 9.00 Uhr (MEZ) findet ein Sales Meeting zwischen dem Continental Management und der Bank of America statt.

Gerüchten zufolge soll das Volumen 750 Mio. EUR, die Laufzeit 5 oder 7 Jahre betragen, der Kupon soll unter 8% liegen – erwartet wird ca. 7,5%. Dem Vernehmen nach sollen Covenants vor einer weiteren Verschmelzung mit Scheffler schützen.

Continental hatte zuletzt Mitte Juli eine High Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A1AY2A0). Der Kupon beträgt 8,5%, die Laufzeit 5 Jahre. Der Emissionskurs betrug 99,0047%, aktuell notiert die Anleihe bereits bei 105,30%, so dass die Rendite aktuell 7,3% beträgt.



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

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