Die Continental AG emittiert eine weitere High Yield-Anleihe. Als Konsortialführer wurde die Bank of America Merrill Lynch mandatiert. Auch die Credit Suisse soll im Konsortium sein. Weitere Details sind zur Zeit noch nicht bekannt. Seit 9.00 Uhr (MEZ) findet ein Sales Meeting zwischen dem Continental Management und der Bank of America statt.
Gerüchten zufolge soll das Volumen 750 Mio. EUR, die Laufzeit 5 oder 7 Jahre betragen, der Kupon soll unter 8% liegen – erwartet wird ca. 7,5%. Dem Vernehmen nach sollen Covenants vor einer weiteren Verschmelzung mit Scheffler schützen.
Continental hatte zuletzt Mitte Juli eine High Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A1AY2A0). Der Kupon beträgt 8,5%, die Laufzeit 5 Jahre. Der Emissionskurs betrug 99,0047%, aktuell notiert die Anleihe bereits bei 105,30%, so dass die Rendite aktuell 7,3% beträgt.
