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Exklusiv: Klinikbetreiber Asklepios plant Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit

Der Klinikbetreiber Asklepios plant Finanzkreisen zufolge die Emission einer Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit. Derzeit befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit mehreren potentiellen Emissionsbanken.

Im September letzten Jahres hatte Asklepios erstmals eine Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. Euro emittiert. Zunächst war dem Vernehmen nach jedoch ein Volumen von 150 bis 300 Mio. Euro geplant. Der Kupon beträgt 4,00% (165 bp ggü. Mid Swap), die Anleihe hat eine Laufzeit bis 28.09.2017. Das mit der Platzierung beauftragte Bankenkonsortium bestand aus der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Deutsche Bank AG und der WestLB AG (Joint Lead Manager). Die Anleihe wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse (ISIN XS0542428833) mit einer Stückelung zu 1.000 Euro gehandelt.

Die Asklepios-Gruppe zählt, nach eigenen Angaben, mit einem Marktanteil von über 20% zu den drei größten privaten Betreibern von Krankenhäusern in Deutschland. Zum Jahresende 2009 verfügte die Gruppe insgesamt über 66 Krankenhäuser mit mehr als 18.000 Betten.


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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