Exklusiv: Nordex emittiert eine Anleihe (senior unsecured) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Zur Zeit läuft ein Investor Call, in dem die Details bekannt gegeben werden. Als Bookrunner wurden Commerzbank und UniCredit mandatiert. Informationen zur Höhe des Kupons befinden sich noch nicht in der Investor Presentation.
Emittent: Nordex SE
Garantiegeber: Nordex Energy GmbH
Format: senior unsecured
Rating: kein Rating
Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: 1.000 Euro
Volumen: < 200 Mio. Euro
Dokumentation: standalone
Covenants: Cross Default, Negative Pledge, Chance of Control, Asset Disposal
Listing: Luxemburg, Regulierter Markt
Passporting: Deutschland, Österreich, Niederlande
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Mittelverwendung: Refinanzierung eines Schuldscheindarlehens
Bookrunner: Commerzbank und UniCredit
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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