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Exklusiv: Nordex emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Investor Call läuft zur Zeit

Exklusiv: Nordex emittiert eine Anleihe (senior unsecured) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Zur Zeit läuft ein Investor Call, in dem die Details bekannt gegeben werden. Als Bookrunner wurden Commerzbank und UniCredit mandatiert. Informationen zur Höhe des Kupons befinden sich noch nicht in der Investor Presentation.

Emittent:  Nordex SE
Garantiegeber:  Nordex Energy GmbH
Format:  senior unsecured
Rating:  kein Rating
Laufzeit:  5 Jahre
Stückelung:  1.000 Euro
Volumen:  < 200 Mio. Euro
Dokumentation:  standalone
Covenants:  Cross Default, Negative Pledge, Chance of Control, Asset Disposal
Listing:  Luxemburg, Regulierter Markt
Passporting:  Deutschland, Österreich, Niederlande
Angewendetes Recht:  deutsches Recht
Mittelverwendung:  Refinanzierung eines Schuldscheindarlehens
Bookrunner:  Commerzbank und UniCredit
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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