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Experian plc

Roadshow beginnt am 18. Januar

Die Experian plc emittiert in Kürze eine EUR Benchmark-Anleihe. Am kommenden Montag beginnt eine europäische Roadshow. Als Konsortialführer wurden Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Mitsubishi UFJ Securities und BofA Merrill Lynch mandatiert.

Experian ist einer der weltweit führender Anbieter von Informationsdienstleistungen und Lösungen zur Entscheidungsanalytik. Die Experian Gruppe ist an der Londoner Börse notiert (EXPN) und wird im FTSE 100 Index geführt. Firmensitz der Experian Gruppe ist Dublin. Hauptsitze von Experian sind Costa Mesa (USA) und Nottingham (UK). Das Unternehmen beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. Der Jahresumsatz betrug zum Geschäftsjahresende am 31. März 2009 3,9 Milliarden USD.


Emittent

Experian Finance plc

Garantiegeber

Experian plc

Rating (erwartet)

Baa1 (stable outlook) by Moody’s;
BBB+ (stable outlook) by Standard & Poor’s

Volumen

n.bek. (EUR Benchmark)

Konsortialführer

Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Mitsubishi UFJ Securities und BofA Merrill Lynch

Roadshow

18.1.: London + Lunch
19.1.: London + Schottland
20.1.: Deutschland + Investors Conf. Call
20.1.: Niederlande
21.1.: Paris + Lunch

Internet

www.experian.com

Quelle: BONDBOOK / fixed-income.org



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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Neuemissionen
Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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Die Nakiki SE investiert in Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Die Käufe sollen über ver­schiedene Kapital­markt­instrumente finanziert…
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Neuemissionen

Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
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von Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments

Das Haus­halts­defizit im Euro­raum steigt leicht an. Daher rechnen wir 2026 mit einer weiterhin erhöhten Netto­emission von mehr als 500 Mrd. Euro.…
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Der FC Schalke 04 hat die Zeichnungs­phase der Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 erfolgreich abge­schlossen. Die Anleihe des FC Gelsen­kirchen-Schalke…
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