FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25

Der Vorstand der FCR Immo­bilien AG hat mit Zustim­mung des Auf­sichts­rats beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 mit einem festen Zinssatz von 6,25% p.a. zu begeben. Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustim­mung des Auf­sichts­rats beschlossen, den Inhabern der 4,25%-Anleihe 2020/2025 einen Umtausch mit Mehrerwerbs­option in die neue 6,25%-Anleihe anzubieten. Den entsprechenden Wertpapier­prospekt wird die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF heute billigen.

Die 6,25%-Anleihe (WKN A4DFCG, ISIN DE000A4DFCG6) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren bei jährlicher Zinszahlung. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 28. Januar 2025 bis voraussichtlich zum 14. Februar 2025 im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden. Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der 4,25%-Anleihe die Möglichkeit, die am 1. April 2025 fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30 Mio. Euro gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von 10 Euro sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Als Teil des Umtauschangebots können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 6,25%-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025 und endet voraussichtlich am 14. Februar 2025. Das Umtauschangebot wird voraussichtlich am 27. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Die Notierungsaufnahme der neuen 6,25%-Anleihe 2025/2030 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar 2025 geplant.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Zu Q3/2024 besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Eckdaten der FCR-Anleihe 2025/30

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