Die Ferrari N.V. emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 160 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,8% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Societe Generalde CIB, UBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Ferrari N.V.
Rating: kein Rating
Laufzeit: 16.03.2023
Settlement: 16.03.2016
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +160 Basispunkte (ca. 1,8%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Bookrunner: Banca IMI, Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Societe Generalde CIB, UBS und UniCredit
www.fixed-income.org
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