Die Ferratum Capital Germany GmbH, eine Tochtergesellschaft des finnischen Fintech-Unternehmens Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) hat erfolgreich eine unbesicherte Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro platziert.
Das Kapital wird zur Refinanzierung der 8,00%-Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1X3VZ3, WKN: A1X3VZ) verwendet, die im Oktober 2018 fällig wird sowie für das weitere Wachstum.
Die Anleihe hat eine variable Verzinsung (3-Monats-Euribor plus 5,50%). Das Settlement erfolgt am 25.05.2018. Die Anleihe wird in Stockholm und Frankfurt gelistet (ISIN: SE0011167972). Der 3-Monats-Euribor lag am 16.05.2018 bei -0,272%.
„Wir sind sehr erfreut über das Interesse, das wir von bestehenden und zahlreichen neuen Investoren in ganz Europa erhalten haben. Die neue Anleihe ermöglicht es uns, unsere Wachstumsziele weiter zu verfolgen und unsere Finanzierungskosten zu senken", kommentiert Ferratum-CFO Dr. Clemens Krause.
Die Emission wurde von Pereto Securities AB sowie der ICF Bank AG und der equinet Bank AG begleitet.
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(Foto: Ferratum-Gründer und CEO Jorma Jokela © Ferratum Oyj)
