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FFK Environment GmbH plant Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

Start im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf für Mai geplant

Die FFK Environment GmbH, Hersteller von klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen (EBS) aus Abfällen, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe zur Finanzierung ihrer Wachstumspläne. Die Emission ist für Mai 2011 vorgesehen. Beabsichtigt ist die Aufnahme der Wertpapiere in den „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf.

Frank Kochan, Geschäftsführer der FFK Environment GmbH, sagte: „Wir planen unsere Produktion von klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen deutlich auszubauen. Die Chancen in diesem Markt sind aktuell besser denn je und die Debatte über eine schnellere Energiewende beflügelt unseren Kurs. Denn Ersatzbrennstoffe sind eine klimafreundliche Energiequelle, mit der unsere Kunden wie Zementhersteller und Energieversorger ihren CO2-Ausstoss reduzieren und so in erheblichem Umfang Kosten für Emissionsrechte sparen können.“

Das im Jahr 1992 als Abfalllogistiker gegründete Familienunternehmen ist seit 2005 auf die Produktion von Ersatzbrennstoffen spezialisiert und hat das Verfahren in den letzten Jahren kontinuierlich optimiert. Erst kürzlich hat das Unternehmen aus Peitz bei Cottbus die Marke von einer Million Tonnen produzierten Ersatzbrennstoff überschritten. Die steigende Nachfrage kommt im Wesentlichen von großen Energieversorgern, die mit Ersatzbrennstoff Braun- und Steinkohle ersetzen sowie von Zementherstellern, für die Ersatzbrennstoff inzwischen die wichtigste thermische Energiequelle darstellt.

Mit den Mitteln aus der Anleihe will FFK im Wesentlichen sowohl das organische als auch das anorganisches Wachstum finanzieren. Neben neuen Werken in Berlin und Eisenhüttenstadt werden auch Übernahmen regionaler Entsorgungsunternehmen sondiert, um die Versorgung der Inputseite mit Haushalts- und Gewerbeabfällen auszubauen.

Frank Kochan: „Der Markt für Umweltdienstleistungen in Deutschland ist, bis auf einige große internationale Player, vornehmlich regional geprägt. Wir wollen in der zu erwartenden Marktkonsolidierung eine aktive Rolle einnehmen. Darüber hinaus expandieren wir mit unserem EBS-Geschäft zunehmend in Richtung Osteuropa. Bereits heute sind wir der größte Exporteur von klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen nach Polen.“

Die FFK Environment GmbH hat das Geschäftsjahr 2010 mit einer Gesamtleistung von 26,5 Mio. Euro (+ 11 %) und einem Rekordergebnis (EBIT) von 3,3 Mio. Euro (+ 107 %) abgeschlossen.

Die FFK Environment GmbH zählt zu den führenden Herstellern von klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen aus Abfällen in Deutschland. Ersatzbrennstoffe ersetzen fossile Brennstoffe wie Braun- oder Steinkohle bei der Energieerzeugung in Kraftwerken und in der Zementindustrie. In den Geschäftsbereichen Logistik & Entsorgung, Rohstoffproduktion und Rohstoffhandel bietet das Unternehmen Leistungen rund um die Abfallentsorgung und die Rückführung von Sekundärrohstoffen in den Wertstoffkreislauf. Die FFK Environment betreibt die größte Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen in Brandenburg mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von rund 280.000 Tonnen. Damit können etwa 350.000 Tonnen klimaschädliche Braunkohle ersetzt werden. Zu den Kunden der Gesellschaft zählen große Energieversorger wie Vattenfall oder E.ON sowie führende europäische Zementhersteller wie HeidelbergCement, Cemex oder Dyckerhoff.

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
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Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
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Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

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Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanz­wesen das tradi­tionelle Bank­geschäft über­holen kann. In diesem Jahr möchte die…
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Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissions­volumen erreichte…
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