Der niederländische Flughafenbetreiber Royal Schiphol Group N.V. emittiert eine 12-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,85% entsprechen würde. Die Gesellschaft wird von Moody´s mit A1 und von S&P mit A+ gerated. Die Transaktion wird von BNP Paribas, ING and NatWest Markets begleitet.
Eckdaten der neuen Schiphol-Anleihe:
Emittent: Royal Schiphol Group N.V.
Garant: Schiphol Nederland B.V.
Corporate Ratings: A1 (durch Moody´s), A+ (durch S&P)
Anleihen Ratings: A1 (durch Moody´s), A+ (durch S&P)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 05.11.2030
Settlement: 05.11.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +65 bp (ca. 1,85%)
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestorder: 100.000 Euro
Listing: Euronext Amsterdam
Bookrunner: BNP Paribas, ING and NatWest Markets
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © Royal Schiphol Group)
