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FMC Finance VI S.A. – bereits 10fach überzeichnet

Neuemissionen

Price Talk: 5,75-6,00%; Bücher werden um 14.30 Uhr (UK) geschlossen

FMC Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Dem Vernehmen nach haben die Emissionsbanken Orders im Volumen von 2,5 Mrd. EUR erhalten – das Emissionsvolumen beträgt 250 Mio. EUR. Die Nominalverzinsung dürfte 5,75-6,00% betragen. Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.


Emittent

FMC Finance VI S.A.

Garantiegeber

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Fresenius Medical Care Holdings, Inc.
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Struktur

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

6,5 Jahre (bis Juli 2016)

Call Protection

NC life

Optional redemption

B+50 bps Make-Whole Call

Rating

BB+ / Ba2

Konsortialführer

Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley

Co-Lead-Manager

BayernLB, Calyon, Commerzbank, Helaba, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corpoate & Investment Banking, UniCredit

Vermarktung

RegS / 144A, no registration rights

Listing

Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF)

Denominations

EUR 1.000 + 1.000

Law

New York Law

Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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