FMC Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Dem Vernehmen nach haben die Emissionsbanken Orders im Volumen von 2,5 Mrd. EUR erhalten – das Emissionsvolumen beträgt 250 Mio. EUR. Die Nominalverzinsung dürfte 5,75-6,00% betragen. Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.
Emittent | FMC Finance VI S.A. |
Garantiegeber | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, |
Struktur | Senior Notes |
Volumen | 250 Mio. EUR |
Laufzeit | 6,5 Jahre (bis Juli 2016) |
Call Protection | NC life |
Optional redemption | B+50 bps Make-Whole Call |
Rating | BB+ / Ba2 |
Konsortialführer | Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley |
Co-Lead-Manager | BayernLB, Calyon, Commerzbank, Helaba, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corpoate & Investment Banking, UniCredit |
Vermarktung | RegS / 144A, no registration rights |
Listing | Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF) |
Denominations | EUR 1.000 + 1.000 |
Law | New York Law |
Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org
