Die Ford Motor Credit Co LLC emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 bis 135 Basispunkten. Ford wird von Moody´s mit Baa2, von S&P mit BBB und von Fitch mit BBB gerated (alle mit stabilem Ausblick). Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NWM und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der neuen Unilever-Anleihe:
Emittent: Ford Motor Credit Co LLC
Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (S&P), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen: Benchmark
Währung: USD
Laufzeit: 03.08.2022
Guidance: Mid Swap +130 bis 135 Basispunkte
Settlement: 03.08.2017
Stückelung: 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD
Bookrunner: Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NWM und Societe Generale
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Ford Kuga © Ford)
