YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Französische Großbank BPCE begibt 5-jährigen Social Bond (Senior preferred), Guiadance: Mid Swap +120 bp (ca. 4,42%)

Die französische Großbank BPCE SA begibt einen Social Bond (Senior preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro einer Laufzeit bis 10.07.2028. Das Volumen von 500 Mio. Euro soll nicht erhöht werden. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 4,42% entsprechen.

BPCE wird von Moody´s mit A1 gerated, von S&P mit A und von Fitch mit AA-. Der Social Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400J2V6). Die Emission wird von Natixis als Sole Bookrunner begleitet.

Die Groupe BPCE ist die zweitgrößte Bankengruppe in Frankreich – mit rund 100.000 Mitarbeitern und 35 Millionen Kunden. BPCE ist in Frankreich mit der Banque Populaire und Caisse d'Epargne sowie mit der Banque Palatine und Oney im Privatkundengeschäft und im Versicherungsbereich tätig. Darüber hinaus hat BPCE weltweit Aktivitäten im Asset Management mit Natixis Investment Managers und die Expertise von Natixis Corporate & Investment Banking im Firmenkundengeschäft.

www.green-bonds.com – Die Green Bond & Social Bond Plattform.
Foto: © BPCE


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga hat eine sechs­jährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% bei…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das Instituto de Crédito Oficial (ICO) hat eine Social-Benchmark-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und Fälligkeit im Juli 2031 begeben. ICO wird…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga, begibt eine neue vorrangig besicherte 6-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro. BCP Securities, Gottex…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG setzt verstärkt auf bezahl­bares Wohnen und begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 7,00% p.a. Denn allein in…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Development AG, Wien, begibt eine weitere grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2026-2031), einer Verzinsung von 7,00% p.a. und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die spanische Förderbank Instituto de Crédito Oficial (ICO) begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro. ICO hat eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga, hat BCP Securities, Gottex Brokers und Signet Bank als Joint Managers und Joint Book­runners beauftragt, eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern, Getriebe­bau­gruppen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die SoftBank Group Corp. (SBG) hat Anleihen im Volumen von 11,1 Mrd. USD und 1 Mrd. Euro platziert. Die Mittel aus der Anleihe­emission sollen u.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Ab heute können Anleger in Deutsch­land und Luxem­burg die neue Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL) über…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!