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Französische Großbank BPCE begibt 5-jährigen Social Bond (Senior preferred), Guiadance: Mid Swap +120 bp (ca. 4,42%)

Die französische Großbank BPCE SA begibt einen Social Bond (Senior preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro einer Laufzeit bis 10.07.2028. Das Volumen von 500 Mio. Euro soll nicht erhöht werden. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 4,42% entsprechen.

BPCE wird von Moody´s mit A1 gerated, von S&P mit A und von Fitch mit AA-. Der Social Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400J2V6). Die Emission wird von Natixis als Sole Bookrunner begleitet.

Die Groupe BPCE ist die zweitgrößte Bankengruppe in Frankreich – mit rund 100.000 Mitarbeitern und 35 Millionen Kunden. BPCE ist in Frankreich mit der Banque Populaire und Caisse d'Epargne sowie mit der Banque Palatine und Oney im Privatkundengeschäft und im Versicherungsbereich tätig. Darüber hinaus hat BPCE weltweit Aktivitäten im Asset Management mit Natixis Investment Managers und die Expertise von Natixis Corporate & Investment Banking im Firmenkundengeschäft.

www.green-bonds.com – Die Green Bond & Social Bond Plattform.
Foto: © BPCE


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

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