Der französische Baukonzern Vinci emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 240 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Natixis, RBS, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Vinci SA
Ratings: Baa1 bzw. BBB+, beide stab.
Laufzeit: Dez. 2018
Settlement: Dez. 2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +240 bp
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Covenants: Change of Control
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Natixis, RBS, Societe Generale CIB und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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