YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Französischer Kabelhersteller Nexans emittiert 7-jährige Anleihe, Kupon ca. 3,00%

Neuemissionen

Der französische Kabelhersteller Nexans S.A. emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,00%. Nexans wird von S&P mit BB gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von HSBC und Societe Generale CIB begleitet. Nexans erzielte 2015 einen Umsatz von 4,6 Mrd. Euro, das EBITDA betrug 333 Mio. Euro.

Eckdaten der neuen Nexans-Anleihe:

Emittent:  Nexans S.A.
Rating:  BB (stab, durch S&P)
Laufzeit:  05.04.2024
Settlement:  05.04.2017
Volumen:  200 Mio. Euro
Kupon:  Fix, jährlich zahlbar
Guidance:  Kupon ca. 3,00%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Paris
ISIN:  FR0013248713
Angew. Recht:  Französiches Recht
Global Coordinators:  HSBC und Societe Generale CIB
Joint Bookrunner:  BNP Paribas, HSBC, Santander und Societe Generale CIB

http://www.fixed-income.org/   (Foto: nexans.fr © Nexans)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
Neuemissionen

HIAG Immobilien Holding platziert zweiten Green Bond mit einem Volumen von 100 Mio. CHF, Kupon 1,34%

Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen

African Development Bank (AfDB) begibt 10-jährige USD-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupon 4,125%

Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
Weiterlesen
Neuemissionen

OPEC Fund begibt 5-jährige USD-Anleihe, Kupon ca. 4,1%

The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
Weiterlesen
Neuemissionen

African Development Bank (AfDB) emittiert 10-jährige USD Benchmark-Anleihe

Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt

Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
Weiterlesen
Neuemissionen

MTU Aero Engines AG platziert Wandelschuldverschreibungen, Kupon 0,00% p.a., Ausgabepreis 100%, Laufzeit 7 ½ Jahre, Rendite 0,6515%

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen

MTU Aero Engines AG begibt Wandelschuldverschreibungen und möchte Wandelanleihe 2019/27 zurückkaufen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen

Amprion begibt grüne Anleihen im Volumen von 2,6 Mrd. Euro, Kupons 3,162% bis 4,580%

Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

KfW begibt Anleihe mit Laufzeiten von bis 2029 und 2036, Kupons ca. 2,35% bzw. 3,0%

Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Aroundtown begibt 2-jährige Anleihe mit einem Kupon von 0,8% +3M Euribor

Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!

Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen