Der französische Kabelhersteller Nexans S.A. emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,00%. Nexans wird von S&P mit BB gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von HSBC und Societe Generale CIB begleitet. Nexans erzielte 2015 einen Umsatz von 4,6 Mrd. Euro, das EBITDA betrug 333 Mio. Euro.
Eckdaten der neuen Nexans-Anleihe:
Emittent: Nexans S.A.
Rating: BB (stab, durch S&P)
Laufzeit: 05.04.2024
Settlement: 05.04.2017
Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: Kupon ca. 3,00%
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
ISIN: FR0013248713
Angew. Recht: Französiches Recht
Global Coordinators: HSBC und Societe Generale CIB
Joint Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, Santander und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: nexans.fr © Nexans)
