Die freenet AG emittiert einer High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7,25%-7,50%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit begleitet. freenet hat kein Rating.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: freenet AG
Garantiegeber: mobilcom-debitel GmbH, debitel Konzernfinanzierungs GmbH, mobilcom-debitel AG
Format: senior, unsecured, unsubordinated
Rating: kein Rating
Kupon: n.bek., fix, zahlbar jährlich
Guidance: 7,25%-7,50%
Laufzeit: 20.04.2016
Dokumentation: Standalone
Covenants: force majeure, negative pledge, cross default, change of control, limitation on asset sales
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg, Regulierter Markt
Passporting: Deutschland, Österreich
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit
Timing: books open
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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