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freenet High Yield-Anleihe – Guidance: 7,25%-7,50%

Laufzeit: 5 Jahre, Volumen: 400 Mio. Euro

Die freenet AG emittiert einer High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7,25%-7,50%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit begleitet. freenet hat kein Rating.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  freenet AG
Garantiegeber:  mobilcom-debitel GmbH, debitel Konzernfinanzierungs GmbH, mobilcom-debitel AG
Format:  senior, unsecured, unsubordinated
Rating:  kein Rating
Kupon:  n.bek., fix, zahlbar jährlich
Guidance: 7,25%-7,50%
Laufzeit:  20.04.2016
Dokumentation:  Standalone
Covenants:  force majeure, negative pledge, cross default, change of control, limitation on asset sales
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg, Regulierter Markt
Passporting:  Deutschland, Österreich
Bookrunner:  Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit
Timing:  books open
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen ihrer grünen Anleihe…
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Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass ihre Unternehmensanleihe 2025/2029 (WKN A4DFJH, ISIN NO0013586024) aufgrund der hohen Nachfrage deutlich…
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Heute um 12:00 MEZ endet die Zeich­nungs­frist für die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG (ISIN NO0013586024, WKN A4DFJH).Die…
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Neuemissionen
Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die starke Nach­frage insbeso­ndere seitens insti­tutioneller Inves­toren nach der Unter­nehmens­anleihe…
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Die Formycon AG hat bekannt gegeben, dass die Klinge Bio­pharma GmbH (Klinge), In­haberin der welt­weiten Ver­marktungs­rechte für Formycons…
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Zeichnungsfrist über Webseite endet am 26.06.2025, 23:59 Uhr MESZ, Zeichnung über DirectPlace bis 27.06.2025, 12:00 Uhr MESZ

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Die OMV AG begibt neue unbe­fristete, nach­rangige Hybrid­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro. Der Emissions­preis der…
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Die Formycon AG, ein führender, unab­hängiger Entwickler von hoch­wertigen Biosimilars, Nach­folge­produkten bio­pharma­zeutischer Arznei­mittel,…
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Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Privatanleger können die Unter­nehmens­anleihe 2025/29 der Formycon AG ab heute auch über die Zeich­nungs­funk­tionalität „DirectPlace“ der Deutschen…
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