Fresenius beabsichtigt, vorrangige, unbesicherte Anleihen im Volumen von 750 Mio. Euro zu begeben. Die Tranchen werden Laufzeiten von 5 und 7 Jahren haben. Dies ist ein weiterer Schritt zur Finanzierung des angekündigten Erwerbs von Krankenhäusern der Rhön-Klinikum AG.
Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten. Emittentin wird die Fresenius Finance B.V. sein, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA. Fresenius wird die Zulassung der Anleihen zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragen. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Barclays, Commerzbank, Credit Agricole, Societe Generale und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginnt morgen in Frankfurt.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Fresenius Finance B.V.
Garant: Fresenius SE & Co. KGaA, Fresenius Kabi AG, Fresenius ProServe GmbH
Erwartete Ratings: Ba1, BB+
Laufzeit: 01.02.2019 bzw. 01.02.2021
Volumen: 250 Mio. Euro bzw. 500 Mio. Euro
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays, Commerzbank, Credit Agricole, Societe Generale, UniCredit
www.fixed-income.org
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