Fresenius beabsichtigt, eine vorrangige, unbesicherte Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro und mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu begeben. Nach der erfolgreichen Platzierung von Anleihen in Höhe von 750 Mio. Euro Anfang Januar 2014 ist dies ein weiterer Schritt zur Finanzierung des angekündigten Erwerbs von Krankenhäusern der Rhön-Klinikum AG.
Die Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten. Emittentin wird die Fresenius Finance B.V. sein, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA.
Fresenius hat die Zulassung der Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragt.
Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Suisse und RBS begleitet. Die Roadshow beginnt heute in Frankfurt. Erwartet wird ein Spread von 205 bis 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Heute findet um 14 Uhr ein Investor Call statt.
Die Anleiheemission von 750 Mio. Euro Mitte Januar hatte die folgenden Konditionen:
- 5-jährige Tranche: Kupon 2,375%, Ausgabepreis 99,647%
- 7-jährige Tranche: Kupon 3,000%, Ausgabepreis 98,751%
Eine ausführliche Analyse ist auch in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.
www.fixed-income.org
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