Der spanische Gas Natural-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 340 bis 345 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Caixabank, Citi, HSBC und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gas Natural Capital Markets S.A.
Garantiegeber: Gas Natural SDG S.A.
Ratings: Baa2, BBB, A-
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 13.02.2018
Settlement: 13.02.2012
Guidance: Mid Swap +340 bis 345 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Covenants: Change of Control
Bookrunner: BBVA, Caixabank, Citi, HSBC und Societe Generale CIB
Internet: www.gasnatural.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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