GE Capital European Funding emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GE Capital European Funding
Garantiegeber: General Electric Capital Corporation
Ratings: Aa2 bzw. AA+ (beide mit stab. Ausblick)
Format: Senior unsecured unsubordinated
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: n.bek.
Whisper: Mid Swap +85 Basispunkte
Settlement: 04.04.2011
Laufzeit: 04.04.2016
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Passporting: Deutschland, Belgien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Spanien
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank und ING
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop
„Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind:
BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
