Die GEA Group AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 350 bis 400 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GEA Group AG
Ratings: Moody´s: Baa3 (stabil), Fitch: BBB- (stabil)
Format: Senior unsecured, unsubordinated
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Volumen: 350 bis 400 Mio. Euro
Laufzeit: 21.04.2016
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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